獨立財務顧問

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大眾理財顧問要去哪邊找?

3 次瀏覽2013-09-10 05:42

獨立財務顧問還是銀行的理財顧問比較好?大眾理財專員,大眾理財網,大眾理財型房貸,大眾理財中心,大眾理財顧問,大眾理財達人,大眾理財專員薪資大眾理財專員大眾理財專員,大眾理財網,大眾理財型房貸,大眾理財中心,大眾理財顧問,大眾理財達人,大眾理財專員薪資大眾理財專員找獨立財務顧問還是銀行的理財顧問比較好?大眾理財專員,大眾理財網,大眾理財型房貸,大眾理財中心,大眾理財顧問,大眾理財達人,大眾理財專員薪資大眾理財專員大眾理財專員,大眾理財網,大眾理財型房貸,大眾理財中心,大眾理財顧問,大眾理財達人,大眾理財專員閱讀全部

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理財規劃師的工作內容

3 次瀏覽2013-08-13 15:05

理財規劃師工作內容就是幫客戶做好財務規劃...您要什麼樣的版本呢...銀行理專版呢...壽險人員版呢...還是更高級的獨立財務顧問的版本呢...因為這幾個都自稱是理財規劃師...哈哈哈哈哈.....好唄那我舉一下獨立財務顧問IFA的例子好了...一個IFA的工作內容就是您必須去Cold Call陌生客戶如果客戶願意跟您說出目前他本身的財務現狀後不過這點對有錢的客戶來說...對您全盤說出是很困難的依造實際的狀況...判斷出其真正的需求幫他做好信託規劃...投資規劃...保險規劃等等...一般有水準的IFA之客 閱讀全部

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急 有人知道”豐盛投顧”~~20點

2 次瀏覽2013-08-18 19:43

公益路二段51號7樓B1室【主要商品或服務項目】提供客戶個人專業理財規劃、節稅規劃、退休金規劃、子女教育金規劃等理財項目諮詢及針對機關、團體、公司、企業之投資理財趨勢講座。【公司簡介】:豐盛環球理財有限公司(前名豐盛國際投資有限公司)是以香港為基地的獨立財務顧問公司。也是唯一在香港,台灣及澳門取得證照的獨立財務顧問公司。有超過10家以上的分公司及辦事處分佈在亞洲不同的國家,我們正將觸角延伸到日本,為超過7,000名個人及法人投資戶提供金融服務,並將市場區隔鎖定在新興國家的內需市場需求。豐盛環球理財自1998閱讀全部

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獨立理財顧問?

5 次瀏覽2013-08-21 23:38

講白一點目前獨立財務顧問無法可管,也就是沒有法律可以保護其客戶。專業度是有的(獨立財務顧問資格確實不好考),但道德度就有待商確了。境外基金,目前還未有明確的法令開放,只要是要匯往國外銀行再進行申購者皆屬之。 也確實,很多獨立財務顧問或是財務顧問公司所代理的境外金融商品(境外基金、境外基金平台、境外保單等)跟台灣現行金融商品比起來真的是好很多,但是要碰這些東西以前:要建立好確實的風險概念,確實了解您要買的是什麼東西。閱讀全部

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關於基金~投資理財部分

0 次瀏覽2013-12-05 09:40

年輕的時候就開始投資基金是好事。要注意的是,要先確定投資的目的,接著才去設定投資的報酬目標、選擇適當的組合作資產配置。學費和累積未來購屋的錢,是有些不大相同的方向。這個方面你可以再思考一下。一般通常一...閱讀全部

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上市公司要私有化

1 次瀏覽2013-08-23 09:13

私有化一 般來說,私有化通常由控權股東提出,以現金或證券附有現金選擇權的方式,向其他小股東全數買入股份。如私有化成功,上市公司會向聯交所申請撤銷上市地位。私有化的原因有很多,例如:有些上市公司的股份在... 閱讀全部

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商業火險相關問題

4 次瀏覽2013-09-07 05:38

請問有人可以回答以下問題嗎?有關商業火險相關問題保險標的物為:建築物、營業生財、營業裝修、機器設備還有個常見的標的物你忘了:貨物1.火險的附加險全部有哪些?太多了,樓上厲害,去查了有14個主要,特殊的...閱讀全部

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醫院病歷保存約幾年?

18 次瀏覽2013-09-01 11:33

可以查得到,但如果您是為了投保而來問的,不用擔心,投保保險的健康告知,最遠只問到5年而已,所以不管你7年前是什麼病,都無所謂。若有需保障或財務規劃,請來信。-- Jose獨立財務顧問 Independ... 閱讀全部

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關於貨幣或匯率的問題

3 次瀏覽2013-08-08 21:01

1.這件事情當然不是總統個人行為,實際上是財團操縱後的結果。名義上的好處,黃金跟美元鬆綁後,美元的發行量可以不受黃金儲備的影響,發行量夠大,才能成為世界貨幣,跟黃金綁住就不可能。但實際上、背後的原因,...閱讀全部

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買保險被媽媽阻止

2 次瀏覽2013-08-28 14:32

您好:其實您跟媽媽的觀點都沒有考量到核心,可惜了。現行的癌症險根本就不值得保,不是哪家保險公司的問題,荷西已經有專文討論過這個問題:http://tw.myblog.yahoo.com/jw!NdL1...閱讀全部

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還本意外醫療險,哪家好?

2 次瀏覽2013-08-30 11:38

近年來,各家保險公司都在強推儲蓄意外險,宣稱意外險可終身保障,並且兼有儲蓄的功能。本來荷西是對此商品毫無興趣,荷西也未曾向朋友、客戶們主動提起,但是最近好多保戶主動問起,說同業、電話行銷都在推這種方案...閱讀全部

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生涯規化 有人能幫我嗎?

0 次瀏覽2013-12-06 00:50

若要達成3000萬的目標,能夠持續投資基金25年,是可以達成的合理數字,你的設定條件和試算結果相去不遠。設定投資報酬率20%,的確是比較理想化的數字。巴菲特的投資理念是,每年維持10%的報酬率,持續投...閱讀全部